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事实上，这一趋势始于沪指2440点前后。整体看，这段时间市场热点可分为五类：一是受益于资本市场改革：科创板相关概念、券商、银行；二是行业景气度有上行预期：5G、军工、猪禽产业链、特高压；三是受到产业政策支持：充电桩和燃料电池（补贴政策）、芯片、生态农业；四是北上资金增持+春节效应的消费板块（食品饮料、家电等）；五是OLED产业链以及消费电子领域。

港股估值优势很明显，地产行业盈利估值匹配度好。港股2017年年报净利润同比增长25.2%，ROE为10.3%；已有410家公司披露2018年一季报，净利润同比增长9.78%；162家公司披露2018中报，净利润同比增长13.38%。整体保持较高的盈利增长。在全球范围内，截至7月31日，恒生指数PE（TTM，下同）为11.3倍（07年以来20%分位），纳斯达克指数PE为57.4倍，标普500 PE为20.6倍，道琼斯工业指数PE为18.1倍，德国DAX指数为14.1倍，法国CAC40指数为17.1倍，日经225指数为27.3倍。港股盈利和估值优势明显，无需太担忧。地产行业2017年净利润同比增长/PE（TTM）为49.20%/7.36倍，盈利和估值匹配度较好。

责任编辑：杜琰 SF007近日，赴华参加“国际军事比赛-2018”的俄军参赛队已经抵达赛事举办地——新疆库尔勒，随即展开紧锣密鼓的赛前训练。▲参赛的俄军工程兵分队正在查看中国武器的情况。在今年的国际军事竞赛中，俄军将在中国参加“安全路线”竞赛、“晴空”竞赛、“海上登陆”竞赛和“苏沃洛夫突击”竞赛。

其实，在刚刚过去的2018年，受经济增速下行、去杠杆等因素影响，商业银行的外部经营环境并不好。但去年银行信贷规模增长，加之以往年份信贷投放的递延收益开始显现，银行利润随信贷规模的增长而回暖。此外，13家上市银行的不良贷款率整体低于行业平均水平。其中，招商银行、浦发银行2018年底不良贷款率分别为1.36%、1.92%，比上年底分别下降了0.25个、0.22个百分点。城商行中，张家港行不良贷款率为1.47%，比年初下降 0.31 个百分点。

实际上，随着疫情对经济影响的逐渐显现，市场关于尽早适当放松货币政策的呼声四起，定向降准、降息等举措在一季度落地的预期较高。望正资本全球宏观对冲基金董事长刘陈杰对券商中国记者表示，疫情的持续时间和影响范围可能直接影响金融市场的风险偏好和实体经济的业绩增速，宽松的货币政策对金融市场的稳定具有决定性作用。流动性充裕、货币政策趋势宽松，对金融市场和实体经济恢复信用支持都有重要作用。随着疫情的发展，靠前做出一些有利于稳定金融市场信心，恢复金融市场的实体经济融资功能的措施，宜早不宜迟，宜快不宜慢。从当前形势看，一季度降息的概率在加大。

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